慕容德的燕国，史称“南燕”。
2　正月七日，北魏王拓跋珪从中山南巡到高邑，寻访到王永（前秦左丞相）之儿子王宪，喜悦道：“这可是王猛的孙子啊！”任命他为本州中正，兼任选曹（相当于吏部尚书，负责选拔官吏），并掌管门下事务（相当于侍中、常侍、给事黄门之职，侍奉在君王左右，以备咨询）。到了邺城，又设置行台，任命龙骧将军、日南公和跋为尚书，与左丞贾彝率领官吏士兵五千人，镇守邺城。
拓跋珪从邺城回到中山，将要北归，征发士卒一万人修筑直道，从望都开凿恒岭，直通代郡，长达五百余里。拓跋珪担心他一离开，山东有变，又在中山设置行台，命卫王拓跋仪镇守；任命抚军大将军、略阳公拓跋遵为尚书左仆射，镇守渤海郡的合口。
右将军尹国在冀州督促交租，听说拓跋珪将北还，密谋袭击信都；安南将军长孙嵩逮捕尹国，斩首。
3　后燕将军启伦回到龙城（去年慕容宝派他南下观察形势），说中山已经陷落；后燕主慕容宝下令罢兵。辽西王慕容农对慕容宝说：“如今我们刚刚迁都，不宜南征，可以用现在已经动员完成的部队袭击库莫奚，取得他的牛马来充实军资，再探南方虚实，等明年再决定。”慕容宝听从。正月二十六日，慕容宝率军北上。二十七日，渡过浇洛水。这时，南燕王慕容德派侍郎李延来进见慕容宝，说：“拓跋珪西上，中国空虚。”李延追上慕容宝，慕容宝大喜，即日引兵还师。