周恩来：“讲堂设在什么地方？”
黄炎培：“设在重庆的山东省立剧院实验剧场。”
周恩来：“万一有人搅场子呢？会不会造成流血事件？”
黄炎培：“放心，绝对不会的！”
重庆警察局门口外日
一辆辆警车响着警笛驶出警察局大门。
马路两边的老百姓惊恐地看着，小心地议论着。
山东省立剧院实验剧场舞台内日
周恩来在黄炎培的陪同下走上舞台。
台下听讲的人们禁不住地爆发出热烈的掌声。
黄炎培走到麦克风前，十分兴奋地大声说：“同胞们！为了把大家心头的迷雾拨开，看清我国未来抗日的方向，我们职教社为大家请来了中共驻重庆的领袖人物周恩来先生给大家演讲，题目就是《国际形势与中国抗战》。欢迎！”
台下再次爆发出了欢迎的掌声。
恰在这时，一个年轻人走到黄炎培的跟前，十分紧张地说道：“黄任老！他们出动了很多警车，载着上百的军、警、宪、特，直奔山东剧院实验剧场而来！”